AIエージェントで業務効率化｜活用例と導入のポイント
生成AIの活用が広がり、文章作成や要約、情報整理など、日々の業務を効率化する場面が増えています。一方で、個々の作業は効率化できても、情報収集から確認、処理まで含めた業務全体の効率化にはつなげにくいケースもあります。
こうしたなかで注目されているのがAIエージェントです。AIエージェントは、必要な情報を取得したり、ツールやシステムと連携したりしながら、複数の工程をつなげて業務を進められる点に特徴があります。ただし、すべての業務に適しているわけではなく、どの業務を対象にするか、どこまで任せるかを整理することが重要です。
本記事では、AIエージェントで業務効率化できる理由や具体的な活用例、対象業務の選び方、導入時のポイントを解説します。 自社のどの業務にAIエージェントを活用できるのか、検討する際の参考にしてください。
Index
AIエージェントで業務効率化できる理由
AIエージェントによる業務効率化のポイントは、一つの作業だけでなく、複数の工程をつなげて処理できることです。ここでは、業務の流れをどのように効率化できるのか、チャットボットや生成AIとの違いとあわせて見ていきます。
AIエージェントは業務の複数工程をまとめて効率化できる
AIエージェントは、文章作成や情報整理といった単一の作業だけでなく、複数の工程を組み合わせて処理できます。
たとえば問い合わせ対応では、問い合わせ内容を確認し、必要な情報をシステムから取得して回答するといった複数の作業があります。AIエージェントを活用すれば、情報の取得や整理、回答などをつなげて処理できるため、それぞれの工程を人が個別に行う負担を減らせます。
このように、AIエージェントは「一つの作業」ではなく、「情報を集める→確認する→整理する→処理する」といった業務の流れ全体を効率化できることが特徴です。
AIエージェントで具体的にどのようなことができるのかについては、「AIエージェントの「できること」を整理｜業務で活かすための基本理解」で詳しく解説しています。
AIエージェントとチャットボット・生成AIの違い
チャットボットは問い合わせへの回答や情報案内、生成AIは文章作成や要約、情報整理などに活用されるのが一般的です。
一方、AIエージェントは、必要な情報を取得したり、ツールやシステムと連携したりしながら、複数の処理をつなげて業務を進められます。単一の作業だけでなく、複数の工程を含む業務に活用できる点が特徴です。
また、決められた手順に沿った定型作業の自動化を得意とするRPAとも、仕組みや適した業務が異なります。AIエージェントとRPAの違いについては、「AIエージェントとRPAはどう違う？業務別の選び方と解説」で詳しく解説しています。
AIエージェントで効率化できる業務の例
ここでは、AIエージェントを活用できる業務について、具体的な活用イメージと、AIエージェントならではのポイントを紹介します。
情報収集・調査業務
市場調査や競合調査など、複数の情報源から情報を集め、整理する業務が挙げられます。Webサイトや社内資料などから指定した条件に沿って情報を収集し、内容を比較・要約してレポートにまとめるといった使い方が考えられます。
さらに、調査内容に応じて参照する情報を切り替えたり、収集した結果を指定したフォーマットに整理したりすることも可能です。
情報を集めるだけでなく、その後の整理や資料化まで一連の業務として処理できる点が特徴です。
問い合わせ・顧客対応業務
問い合わせ内容に応じて必要な情報を確認し、回答や手続きを行う業務にも活用できます。たとえば、顧客から商品の変更について問い合わせがあった場合に、契約情報を確認して対象となる手続きを案内し、そのまま変更受付まで進めるといった対応です。
このように、問い合わせ内容に応じて参照する情報や対応を切り替え、必要に応じて顧客情報の確認やシステム上の処理まで行えるため、回答だけで終わらず、その後の業務までつなげられます。
バックオフィス業務
申請内容の確認や情報の照合、データ入力・更新など、複数の確認作業を含むバックオフィス業務にも活用できます。申請内容と社内データを照合し、不備を確認したうえで、必要な情報をシステムに登録するといった処理が考えられます。
複数のシステムから必要な情報を取得し、確認結果に応じて次の処理を進めることで、確認・照合からデータ登録までの一連の業務を効率化できる点がポイントです。
営業・マーケティング業務
営業やマーケティングでは、顧客情報の整理や商談前の情報収集、営業活動の報告作成などに活用できます。顧客情報や過去の対応履歴、関連する社内資料などを収集・整理し、商談前に必要な情報をまとめるといった使い方が考えられます。
たとえば、複数のシステムから顧客情報や対応履歴を取得し、商談に必要な情報を整理したうえで、営業担当者への共有資料を作成するといった活用です。
情報の取得から整理、次の営業活動に必要な処理までつなげられることがAIエージェントの活用ポイントです。
AIエージェントの具体的な活用イメージは、「AIエージェント導入事例｜企業の活用方法や導入効果を解説」でも紹介しています。
AIエージェントで効率化する業務の選び方
AIエージェントを活用する業務を選ぶときは、単に手作業が多い業務を選ぶのではなく、業務の流れや処理内容を確認することが重要です。ここでは、対象業務を選ぶ際の3つのポイントを紹介します。
業務の流れを工程ごとに整理する
まずは対象業務を「情報収集→確認→判断→処理」などの工程に分け、それぞれでどのような作業が発生しているのかを整理します。
そのうえで、複数の情報源を確認する、決められた条件に沿って処理する、システムへの登録・更新を行うなど、複数の工程を含む業務かどうかを確認します。業務全体を分解することで、AIエージェントを活用できそうな工程を見つけやすくなります。
AIエージェントで効率化しやすい業務か確認する
次に、整理した工程のなかから、AIエージェントによる効率化が考えられる業務を見極めます。
たとえば、情報を取得して確認する作業が多い、複数のシステムを参照する、一定のルールに沿って処理できるといった業務は、AIエージェントの活用を検討しやすい領域です。
一方で、判断基準が明確でない業務や、個別の対応が多い業務では、AIに任せる範囲を慎重に検討する必要があります。
AIに任せる範囲と人が担う範囲を決める
対象業務が決まったら、業務全体をAIに任せるのではなく、どの工程までを任せるのかを整理します。
情報取得や定型的な確認、案内、システム処理などはAIに任せ、最終確認や例外的な対応などは人が担うなど、業務に応じて役割を分けます。
「どの業務をAI化するか」だけでなく、「どこまでAIに任せるか」まで決めることがポイントです。
AIエージェントで業務効率化を進める際のポイント
対象業務を決めた後は、実際の業務にAIエージェントを組み込める環境が整っているかを確認する必要があります。ここでは、導入前後で確認しておきたい3つのポイントを紹介します。
AIエージェントで対応する業務の条件を確認する
まず、AIエージェントが業務に必要な情報を取得し、処理を進められる環境があるかを確認します。具体的には、参照するデータがどこにあるか、必要なシステムと連携できるか、処理結果を次の工程につなげられるかといった点を確認します。
たとえば、顧客情報や契約情報を参照する場合は、必要なデータにアクセスできるかを確認します。
また、受付内容を登録・更新する業務では、対象システムとの連携方法や、AIエージェントから処理できる範囲を整理しておくことが重要です。
AIエージェントが参照する情報と処理のルールを整理する
次に、AIエージェントが業務を進めるために、どの情報を参照し、どの条件で処理するのかを整理します。
たとえば、問い合わせ内容に応じて参照する情報が異なる場合は、どのケースでどの情報を参照するのかを明確にします。また、処理を進める条件や、人に引き継ぐケースなどもあらかじめ整理しておく必要があります。
このように、参照する情報や処理の条件を明確にすることで、AIエージェントが対応する範囲を整理しやすくなります。
処理結果を確認しながら継続的に改善する
運用を開始した後は、想定した業務の流れに沿って処理できているか、対応できないケースがどの程度あるかなどを確認します。あわせて、処理にかかる時間や人への引き継ぎ件数など、導入前後で業務がどのように変化したのかを確認することも重要です。
たとえば、AIエージェントが対応できず人に引き継いだケースや、人による修正が必要だったケースを確認し、その原因を整理します。そのうえで、参照する情報や処理のルール、業務フローなどを必要に応じて見直します。
導入時に設定した内容だけで完結させるのではなく、実際の処理結果や業務への影響を確認しながら、継続的に改善することが重要です。
AIエージェントを実際の業務に組み込む際の設計方法については、「AIエージェント設計の進め方｜導入成功のポイントを解説」で詳しく解説しています。
AIエージェントによる業務効率化は、対象業務の整理から
AIエージェントによる業務効率化を検討する際は、AIを導入すること自体を目的にするのではなく、まず現在の業務がどのような工程で構成されているのかを整理することが重要です。
情報収集や確認、整理、処理など、人が行っている作業を工程ごとに見直すことで、AIエージェントを活用できる業務や、AIに任せる範囲が見えてきます。また、必要なデータを取得できるか、既存システムと連携できるかなど、実際の業務に組み込むための環境も確認する必要があります。
こうした整理を踏まえ、「どの業務を、どこまで効率化したいのか」から考えることが、AIエージェントを業務に活用するうえでのポイントです。
CAT.AIでは、業務内容や顧客接点、既存のシステム環境などを踏まえ、業務に応じたAI構成を検討しています。AIエージェントの活用を含め、業務に適したAIの構成や活用方法を検討したい方は、具体的な活用イメージやCAT.AIの機能・構成をまとめた資料をご覧ください。
CAT.AIのご紹介資料です。自動化の目的や業務に合わせて、チャットボット・ボイスボット・AIエージェント・マルチAIエージェントなど、最適なAIによる対話を実現します。各サービスの特徴や、イメージについて紹介しています。
この記事の筆者
株式会社CAT.AI
マーケティング部門
CAT.AI（キャット・エーアイ）は、2026年4月に設立された株式会社トゥモロー・ネットの子会社で、「Customer Agent of Tomorrow.AI」を由来とするAIコミュニケーションプラットフォーム「CAT.AI」の企画・開発・提供を行っています。「ヒトとAIの豊かな未来をデザインする」をビジョンに、ボイスボットとチャットボットを統合した「CAT.AI マルチAIエージェント」を展開。独自の自然言語処理（NLP）技術と柔軟な設計基盤を強みに、社会インフラ、金融、流通、コールセンターを含むエンタープライズ領域において、顧客接点の自動化を通じた業務効率化と顧客満足度の向上の両立を支援しています。
